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自己接手调查，一查就查到卢汉身上去了，顺藤摸瓜还掌握了卢汉与地下党人员会面的时间和地点。
按照毛主任的心思，就要在卢汉与中共地下党人员，也就是西南局的人会面时抓捕他，来个人赃并获。但就在军统要采取行动的那一天，负责盯梢的沈醉突然告诉他不能动手，因为他发现和卢汉会面的人里面，不仅有中共地下党人员，还有缅甸方面的人。
缅甸这个国家的强势，国民政府高层都是知晓的，做特务的人更加清楚，所以面对抓捕人员里面突然出现一位缅甸官员，毛主任自是不敢动手，只能放弃这次行动。
作为与缅甸紧紧相连的云南省，省主席兼省保安司令的卢汉，怎么会只有和北方联系这一条渠道。除了北方，他也秘密派人去了曼德勒，打探缅甸接受自己的可能性和条件，不过都被对方婉言谢绝了。