第887章市场不看国旗，只看现金流

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    纽约，曼哈顿，凌晨一点十七分。
    哈德逊河边一栋没有挂牌的玻璃楼里，顶层会议室灯火通明。
    咖啡冷了三轮，屏幕亮得刺眼。
    半导体分析师莱娜站在投影前，把一份还没有正式公布的文件放大。
    标题一出来，会议室里没人再碰咖啡。
    【全面技术封锁与战略供应切断草案】
    下面一排条款，像一排刀锋，整整齐齐地压了下来。
    高端加速芯片。
    EDA授权。
    先进封装设备。
    光刻机及核心备件。
    特种气体。
    高纯材料。
    精密检测仪器。
    还有一句最狠的。
    【盟友企业不得向华夏提供任何可能用于高端计算、先进制造与军民融合系统的关键部件。】
    一个年轻基金经理皱起眉。
    “按常规逻辑，这不是利好美国科技霸权吗？”
    “封住华夏，高端芯片需求回流，英伟达、AMD、EDA公司应该涨才对。”
    会议桌尽头，一个头发花白的老交易员抬起眼。
    “你还活在十年前？”
    年轻经理脸色一僵。
    老交易员把钢笔扔到桌上。
    “十年前，华夏是买设备、买芯片、买许可证。”
    “现在呢？”
    他伸出手指，一项一项往下数。
    “祝融电池把欧洲车企打到连战略都重写了。”
    “朱雀一张模糊轨迹图，把我们高超音速概念股的盘前涨幅直接打没。”
    “G-AEMS标准让欧洲工业资产排队签追溯。”
    “C919、C808拿到欧洲适航证。”
    “还有那个传得神神叨叨的烛龙。”
    会议室再次安静。
    “原子制造？”
    有人低声问。
    莱娜点了点头，把一张技术路线图切出来。
    “消息没法确认。”
    “华夏官方没有承认。”
    “可303所近期采购了大量负折射超材料、高稳定真空腔、量子光场诊断组件。”
    “这些东西拼在一起，不像传统光刻。”
    “更像是在做原子级自组装制造平台。”
    年轻经理忍不住笑了一声。
    “原子制造？这听起来也太像科幻了。”
    老交易员冷冷看了他一眼。
    “祝融电池发布前，你也是这么说的。”
    “朱雀地面起飞前，白宫也是这么说的。”
    “现在白宫那张脸，还挂在军事论坛热搜上没下来。”
    年轻经理闭嘴了。
    会议室另一头，一个量化主管把模型推到主屏。
    “按禁令落地后的三种情景推演。”
    “第一，美国企业失去华夏市场，营收预期下调。”
    “第二，华夏被迫加速国产替代，传统供应链订单缩水。”
    “第三，烛龙路线如果有五成以上真实性，EUV全产业链估值都要重算。”
    屏幕上，几条曲线一起下坠。
    英伟达。
    AMD。
    应用材料。
    泛林。
    ASML。
    还有几家EDA公司。
    老交易员盯着ASML那条线，手指敲了敲桌面。
    “最危险的是它。”
    “过去市场给ASML高估值，是因为大家默认EUV路线还能统治二十年。”
    “如果华夏真绕过光刻呢？”
    莱娜接话。
    “那就不是竞争了。”
    “那是人家连赛道都给你换了。”
    有人倒吸一口气。
    “你意思是，EUV可能从皇冠变成展品？”
    老交易员摊手。
    “资本市场不讲情怀。”
    “机器再漂亮，现金流没了，它就是废铁。”
    会议室里响起一阵低低的议论。
    “开盘前减仓多少？”
    “不能一次砸。”
    “会被盯上。”
    “先走暗池，降净敞口。”
    “看跌期权呢？”
    “买。”
    “设备商？”
    “做空一部分，别把自己埋进去。”
    “华夏替代概念怎么买？”
    莱娜点开另一张表。
    “香港、新加坡、苏黎世几条线都有影子资产。”
    “光学材料、工业气体、精密工件、国产EDA壳公司、半导体封装设备，还有几个跟G-AEMS联盟绑定的工业软件供应商。”
    “这些不是正面买华夏A股。”
    “买的是它们未来现金流的影子。”
    年轻经理脸色古怪。
    “我们这算是在给华夏概念抬轿？”
    老交易员笑了一声。
    “你可以不买

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